呼韩邪单于归庭数月，罢兵使各归故地，乃收其兄呼屠吾斯在民间者立为左谷蠡王，使人告右贤贵人，欲令杀右贤王。其冬，都隆奇与右贤王共立日逐王薄胥堂为屠耆单于，发兵数万人东袭呼韩邪单于。呼韩邪单于兵败走，屠耆单于还，以其长子都涂吾西为左谷蠡王，少子姑瞀楼头为右谷蠡王，留居单干庭。
明年秋，屠耆单于使日逐王先贤掸兄右奥鞮王为乌藉都尉各二万骑①，屯东方以备呼韩邪单于。是时，西方呼揭王来与唯犁当户谋，共谗右贤王，言欲自立为乌藉单于，屠耆单于杀右贤王父子，后知其冤，复杀唯犁当户。于是呼揭王恐，遂畔(叛)去，自立为呼揭单于。右奥鞮王闻之，即自立为车犁单于。乌藉都尉亦自立为乌籍单于。凡五单于②。屠耆单于自将兵东击车犁单于，使都隆奇击乌籍。乌籍、车犁皆败，西北走，与呼揭单于兵合为四万人。乌籍、呼揭皆去单于号，共并力尊辅车犁单于。屠耆单于闻之，使左大将、都尉将四万骑分屯东方，以备呼韩邪单于，自将四万骑西击车犁单于。车犁单于败，西北走，屠耆单于即引西南，留闟敦地。
①为：犹“与”。②五单于：即呼韩邪单于、屠耆单于、乌藉单于、呼揭单于、车犁单于。③闟敦：(tàdūn)：地名。
其明年，呼韩邪单于遣其弟右谷蠡王等西袭屠耆单于屯兵，杀略万余人。屠耆单于闻之，即自将六万骑击呼韩邪单于，行千里，未至嗕姑地①，逢呼韩邪卑于兵可四万人，合战。屠耆单于兵败，自杀。都隆奇乃与屠耆少子右谷蠡王姑瞀楼头亡归汉，车犁单于东降呼韩邪单于。呼韩邪单于左大将乌厉屈与父呼速累乌厉温敦皆见匈奴乱②，率其众数万人南降汉。封乌厉屈为新城侯③，乌厉温敦为义阳侯。是时李陵子复立乌藉都尉为单于，呼韩邪单于捕斩之，遂复都单于庭，然众裁(才)数万人。屠耆单于从弟休旬王将所主五六百骑，击杀左大且渠，并其兵，至右地，自立为闰振单于，在西边。其后，呼韩邪单于兄左贤王呼屠吾期亦自立为郅支骨都侯单于，在东边。其后二年，闰振单于率其众东击郅支单于。郅支单于与战，杀之，并其兵，遂进攻呼韩邪。呼韩邪破，其兵走，郅支都单于庭。
①嗕(rù)姑：地名。②呼速累：匈奴官号(颜师古说)。③新城侯：《功臣表》作“信成侯”。
呼韩邪之败也，左伊秩皆王为呼韩邪计，劝令称臣入朝事汉，从汉求助，如此匈奴乃定。呼韩邪议问诸大臣，皆曰：“不可。匈奴之俗，本上气力而下服役①，以马上战斗为国，故有威名于百蛮②。战死，壮士所有也。今兄弟争国，不在兄则在弟，虽死犹有威名，子孙常长诸国③。汉虽强，犹不能兼并匈奴，奈何乱先古之制，臣事于汉，卑辱先单于，为诸国所笑！虽如是而安，何以复长百蛮！”左伊秩訾曰：“不然。强弱有时，今汉方盛，乌孙城郭诸国皆为臣妾。自且鞮侯单于以来，匈奴日削，不能取复，虽屈(倔)强于此，未尝一日安也。今事汉则安存，不事则危亡，计何以过此！”诸大人相难久之。呼韩邪从其计，引众南近塞，遣子右贤王铢娄渠堂入侍。郅支单于亦遣子右大将驹于利受入侍。是岁，甘露元年也④。
①下服役：以股役于人为下。②百蛮：指各族。③长诸国：为诸国之首。④甘露元年：即公元前53年。
明年，呼韩邪单于款五原塞①，愿朝三年正月②。汉遣车骑都尉韩昌迎，发过所七郡③，郡二千骑，为陈道上④。单于正月朝天子于甘泉宫，汉宠以殊礼，位在诸侯王上，赞谒称臣而不名，赐以冠带衣裳，黄金玺戾绶⑤，玉具剑⑥，佩刀，弓一张，矢四发⑦，棨戟十⑧，安车一乘，鞍勒一具⑨，马十五匹，黄金二十斤，钱二十万，衣被七十七袭⑩，绵绣绮縠杂帛八千匹，絮六千斤。礼毕，使使者道(导)单于先行，宿长平⑪。上自甘泉宿池阳宫⑫。上登长平，诏单于毋谒⑬，其左右当户之群臣皆得列观⑭，及诸蛮夷君长王侯数万，咸迎于渭桥下，夹道陈。上登渭桥，咸称万岁，单于就邸，留月余，遣归国。单于自请愿留居光禄塞下⑮，有急保汉受降城⑯。汉遣长乐卫尉高昌侯董忠、车骑都尉韩昌将骑万六千，又发边郡士马以千数，送单于出朔方鸡鹿塞⑰。诏忠等留卫单于，助诛不服，又转边谷米⑱，前后三万四千斛，给赡其食。是岁，郅支单于亦遣使奉献，汉遇之甚厚。明年⑲，两单于俱遣使朝献，汉待呼韩邪使有加。明年⑳，呼韩邪单于复入朝，礼赐如初，加衣百一十袭，锦帛九千匹，絮八千斤。以有屯兵，故不复发骑为送。
①款：叫也。五原塞：五原郡的边塞。约在今内蒙古包头市西北。②三年：甘露三年(前51)。朝正月：会正旦之朝贺。即朝贺元旦。③发过所：发放通行证。七郡：指单于来长安所经过的七郡，大约是五原、朔方、西河、上郡、北地、左冯翊、京兆尹等。④郡二千骑，为陈道上：谓所过之郡各发二千骑，陈列于道，以示宠卫。⑤戾：草名。可染绿。戾缓：绿绶，汉诸侯王之制。⑥玉具剑：剑口和把手部分用玉制成的剑。⑦矢四发：四支矢。⑧棨戟：有缯衣或油漆的木戟，用为官吏出行之仪仗。⑨勒：马辔。⑩一袭：犹今人之称一件长衣(陈直说)。⑪长平：阪名。在汉代池阳南(在今陕西泾阳)。⑫池阳宫：离宫名。在池阳县(在今陕西泾阳西北)。⑬毋谒：不令拜。⑭左右当户之群臣：当作“左右当户之群”。王念孙曰：“案‘臣”字后人所加。‘左右当户之群’，统当户以下众官而言，犹言左右当户之属耳。《宣纪》云“其左右当户之郡皆列观’，是其证。”⑮光禄塞：即光禄勋徐自为所筑之塞。在今内蒙古包头西北。⑯保：守卫。受降城：即公孙敖所筑之城。在今内蒙古乌拉特中后联合旗东。⑰鸡鹿塞：在汉代朔方窳浑县西北。在今内蒙古磴口西北。⑱：干饭。⑲明年：指甘露四年(前50)。⑳明年：此指黄龙元年(前49)。
始郅支单于以为呼韩邪降汉，兵弱不能复自还，即引其众西，欲攻定右地。又屠耆单于小弟本侍呼韩邪，亦亡之右地，收两兄余兵得数千人，自立为伊利目单于，道逢郅支，合战，郅支杀之，并其兵五万余人。闻汉出兵谷助呼韩邪，即遂留居右地。自度力不能定匈奴，乃益西近乌孙，欲与并力，遣使见小昆弥乌就屠。乌就屠见呼韩邪为汉所拥，郅支亡虏，欲攻之以称汉①，乃杀郅支使，持头送都护在所，发八千骑迎郅支。郅支见乌孙兵多，其使又不反(返)，勒兵逢击乌孙②，破之。因北击乌揭，乌揭降。发其兵西破坚昆，北降丁令，并三国③。数遣兵击乌孙，常胜之。坚昆东去单于庭七千里，南去车师五千里，郅支留都之。
①称汉：称汉朝心意。②逢击：犹迎击。③并三国：兼并乌揭(即呼揭)、坚昆、丁令三国。呼揭在今阿尔泰山脉一带，坚昆在前苏联境内叶尼塞河、卡通河流域，丁令在前苏联境内贝加尔湖一带。郅支兼并三国，可见一时势力很大。
元帝初即位，呼韩邪单于复上书，言民众困乏。汉诏云中、五原郡转谷二万斛以给焉。郅支单于自以道远，又怨汉拥护呼韩邪，遣使上书求侍子。汉遣谷吉送之，郅支杀吉。汉不知吉音问，而匈奴降者言闻瓯脱皆杀之①。呼韩邪单于使来，汉辄簿责之甚急②。明年，汉遣车骑都尉韩昌、光禄大夫张猛送呼韩邪单于侍子，求问吉等，因赦其罪，勿令自疑③。昌、猛见单于民众益盛，塞下禽兽尽，单于足以自卫，不畏郅支。闻其大臣多劝单于北归者，恐北去后难约束，昌、猛即与为盟约曰：“自今以来，汉与匈奴合为一家，世世毋得相诈相攻。有窃盗者，相报④，行其诛，偿其物；有寇，发兵相助。汉与匈奴敢先背约者，受天不祥。令其世世子孙尽如盟。”昌、猛与单于及大臣俱登匈奴诺水东山⑤，刑白马，革于以径路刀金留犁挠酒⑥，以老上单于所破月氏王头为饮器者共饮血盟。昌、猛还奏事。公卿议者以为“单于保塞为藩，虽欲北去，犹不能为危害。昌、猛擅以汉国世世子孙与夷狄诅盟，令单于得以恶言上告于天，羞国家⑦，伤威重，不可得行。宜遣使往告祠天，与解盟。昌、猛奉使无状⑧，罪至不道。”上薄其过⑨，有诏昌、猛以赎论，勿解盟。其后呼韩邪竟北归庭，人众稍稍归之，国中遂定。
①匈奴降者言……皆杀之：句中“皆”字当在“言”之上。即匈奴降者“皆言”(王念孙说)。瓯脱杀之：言谷吉被杀于瓯脱。瓯脱属呼韩邪，故汉责其使(刘攽说)。②簿责：以文薄所记内容一一责之。③疑：谓疑汉欲讨伐。④相报：互相通报。⑤诺水：今内蒙古艾不盖河。诺水东山：诺水流域的东山。⑥径路：匈奴宝刀。刀金：以刀刻金，放在酒中。留犁：饭匕。取食用的勺、匙之类。挠：搅也，⑦羞：辱也。⑧无状：谓办事不妥。⑨薄：轻也。
郅支即杀使者，自知负汉，又闻呼韩邪益强，恐见袭击，欲远去。会康居王数为乌孙所困，与诸翕侯计，以为匈奴大国，乌孙素服属之，今郅支单于困厄在外，可迎置东边，使合兵取乌孙以立之①，长无匈奴忧矣。即使使至坚昆通语郅支。郅支素恐，又怨乌孙，闻康居计，大说(悦)，遂与相结，引兵而西。康居亦遣贵人，橐它(骆驼)驴马数千匹，迎郅支。郅支人众中寒道死②，余财(才)三千人到康居。其后，都护甘延寿与副陈汤发兵即康居诛斩郅支，语在《延寿》、《汤传》③。
①立之：谓立郅支。②中寒：伤于寒。道死：死于道。③《延寿》、《汤传》即本书卷七十《甘延寿传》、《陈汤传》。
郅支既诛，呼韩邪单于且喜且惧，上书言曰：“常愿谒见天子，诚以郅支在西方，恐其与乌孙俱来击臣①，以故未得至汉。今郅支已伏诛，愿入朝见。”竟宁元年②，单于复入朝，礼赐如初，加衣服锦帛絮，皆倍于黄龙时③。单于自言愿婿汉氏以自亲④。元帝以后宫良家子王墙字昭君赐单于⑤。单于欢喜，上书愿保塞上谷以西至敦煌⑥，传之无穷，请罢边备塞吏卒，以休天子人民。天子令下有司议，议者皆以为便。郎中侯应习边事，以为不可许。上问状，应曰：“周秦以来，匈奴暴桀，寇侵边境，汉兴，尤被其害。臣闻北边塞至辽东，外有阴山⑦，东西千余里，草木茂盛，多禽兽，本冒顿单于依阻其中，治作弓矢，来出为寇，是其苑囿也。至孝武世，出师征伐，斥夺此地，攘之于幕(漠)北。建塞徼，起亭隧(燧)⑧，筑外城，设屯戍，以守之，然后边境得用少安。幕(漠)北地平，少草木，多大沙，匈奴来寇，少所蔽隐，从塞以南，径深山谷，往来差难。边长老言匈奴失阴山之后，过之未尝不哭也。如罢备塞戍卒，示夷狄之大利，不可一也。今圣德广被，天覆匈奴⑨，匈奴得蒙全活之恩，稽首来臣。夫夷狄之情，困则卑顺，强则骄逆，天性然也。前以罢外城，省亭隧(燧)，今裁(才)足以候望通烽火而已。古者安不忘危，不可复罢，二也。中国有礼义之教，刑罚之诛，愚民犹尚犯禁，又况单于，能必其众不犯约哉！三也。自中国尚建关梁以制诸侯，所以绝臣下之觊欲也。设塞徼，置屯戍，非独为匈奴而已，亦为诸属国降民，本故匈奴之人，恐其思旧逃亡，四也。近西羌保塞，与汉人交通，吏民贪利，侵盗其畜产妻子，以此怨恨，起而背畔(叛)，世世不绝。今罢乘塞⑩，则生嫚易分争之渐⑪，五也。往者从军多没不还者，子孙贫困，一旦亡出，从其亲戚，六也。又边人奴婢愁苦，欲亡者多，曰‘闻匈奴中乐，无奈候望急何！’然时有亡出塞者，七也。盗贼桀黠，群辈犯法，如其窘急，亡走北出，则不可制，八也。起塞以来百有余年，非皆以土垣也，或因山岩石，木柴僵落⑫，溪谷水门，稍稍平之，卒徒筑治，功费久远，不可胜计。臣恐议者不深虑其终始，欲以壹切省繇(徭)戍⑬，十年之外，百岁之内，卒有它变，障塞破坏，亭隧(燧)灭绝，当更发屯缮治，累世之功不可卒(猝)复，九也。如罢戍卒，省候望，单于自以保塞守御，必深德汉⑭，请求无已。小失其意，则不可测。开夷狄之隙，亏中国之固，十也。非所以永持至安，威制百蛮之长策也。”
①乌孙：当云“康居”，非乌孙(沈钦韩说)。②竟宁元年：前33年。③黄龙：汉宣帝年号，仅一年(前49)。④愿婿汉氏以自亲：愿娶汉女而身为汉氏婿。⑤良家子：指“良家”的子女。王墙：又作王嫱、王樯。⑥保：守卫。⑦阴山：在内蒙古中部固阳一带，东西走向。⑧亭燧：古代边塞用以守望及举烽火的亭子。⑨天覆：如天之覆。⑩乘塞：登塞而守。⑪嫚易：犹相欺侮。⑫僵落：谓树木摧折或枯萎而堕落。⑬壹切：谓权时。⑭德汉：谓有德于汉。
对奏，天子有诏：“勿议罢边塞事。”使车骑将军口谕单于曰①：“单于上书愿罢北边吏士屯戍，子孙世世保塞。单于乡(向)慕礼义，所以为民计者甚厚，此长久之策也，朕甚嘉之。中国四方皆有关梁障塞，非独以备塞外也，亦以防中国奸邪放纵，出为寇害，故明法度以专众心也②。敬谕单于之意③，朕无疑焉。为单于怪其不罢，故使大司马车骑将军嘉晓单于。”单于谢曰：“愚不知大计，天子幸使大臣告语，甚厚！”
①车骑将军：许嘉。②专：壹也。③敬谕单于之意：谓已晓单于的心意。
初，左伊秩訾为呼韩邪画计归汉，竟以安定。其后或谗伊秩訾自伐其功，常鞅鞅(怏怏)，呼韩邪疑之。左伊秩訾惧诛，将其众千余人降汉，汉以为关内侯，食邑三百户，令佩其王印绶。及竟宁中①，呼韩邪来朝，与伊秩訾相见，谢曰：“王为我计甚厚，令匈奴至今安宁，王之力也，德岂可忘！我失王意，使王去不复顾留②，皆我过也。今欲白天子，请王归庭。”伊秩訾曰：“单于赖天命，自归于汉，得以安宁，单于神灵，天子之佑也，我安得力！既已降汉，又复归匈奴，是两心也。愿为单于侍使于汉，不敢听命。”单于固请不能得而归。
①竟宁：汉元帝年号，仅一年(前33)。②留：谓留住匈奴。
王昭君号宁胡阏氏，生一男伊屠智牙师，为右日逐王。呼韩邪立二十八年，建始二年死①。始呼韩邪嬖左伊秩訾兄呼衍王女二人。长女颛渠阏氏②，生二子，长曰且莫车，次曰囊知牙斯。少女为大阏氏，生四子，长曰雕陶莫皋，次曰且糜胥，皆长于且莫车，少子咸、乐二人，皆小于囊知牙斯。又它阏氏子十余人。颛渠阏氏贵，且莫车爱。呼韩邪病且死，欲立且莫车，其母颛渠阏氏曰：“匈奴乱十余年，不绝如发，赖蒙汉力，故得复安。今平定未久，人民创艾战斗③，且莫车年少，百姓未附，恐复危国。我与大阏氏一家共子④，不如立雕陶莫皋。”大阏氏曰：“且莫车虽少，大臣共持国事，今舍贵立贱⑤，后世必乱。”单于卒从颛渠阏氏计，立雕陶莫皋，约令传国与弟。呼韩邪死，雕陶莫皋立，为复株累若鞮单于。
①建始二年：前31年。②颛渠阏氏：此与前文“颛渠阏氏”名同，非一人。③创艾(yì)：因受惩戒而畏惧。④一家：言亲姊妹。共子：谓两人所生恩慈一样。⑤舍：弃置。
复株累若鞮单于立，遣子右致卢儿王醯谐屠奴侯入侍，以且麋胥为左贤王，且莫车为左谷蠡王，囊知牙斯为右贤王。复株累单于复妻王昭君，生二女，长女云为须卜居次①，小女为当于居次②。
①云：是伊墨居次，因为须卜当之妻，故亦称须卜居次(钱大昭说)。居次：匈奴王侯妻号。②当于：夫家氏族。
河平元年①，单于遣右皋林王伊邪莫演等奉献朝正月，既罢，遣使者送至蒲反(阪)②。伊邪莫演言“欲降。既不受我，我自杀，终不敢还归。”使者以闻，下公卿议。议者或言宜如故事，受其降。光禄大夫谷永、议郎杜钦以为③“汉兴，匈奴数为边害，故设金爵之赏以待降者。今单于诎(屈)体称臣，列为北藩，遣使朝贺，无有二心，汉家接之，宜异于往时。今既享单于聘贡之质(贽)④，而更受其逋逃之臣，是贪一夫之得而失一国之心，拥有罪之臣而绝慕义之君也。假令单于初立⑤，欲委身中国，未知利害，私使伊邪莫演诈降以卜吉凶，受之亏德沮善⑥，令单于自疏，不亲边吏；或者设为反间，欲因而生隙，受之适合其策，使得归曲而直责⑦。此诚边竟(境)安危之原，师旅动静之首，不可不详也。不如勿受，以昭日月之信，抑诈谖之谋，怀附亲之心，便”。对奏，天子从之。遣中郎将王舜往问降状。伊邪莫演曰：“我病狂妄言耳。”遣去。归到，官位如故，不肯令见汉使。明年，单于上书愿朝河平四年正月⑧，遂入朝，加赐锦绣缯帛二万匹，絮二万斤，它如竟宁时。
①河平元年：前28年。②蒲阪：县名。在今山西永济西。③谷永：本书卷八十五有其传。杜钦：社周之孙。《杜周传》附其传。④享：受也。贽：言方物。⑤假令：犹言或当。⑥沮：坏也。⑦归曲：谓归曲于汉。直责：误倒。《汉纪》作“责直”，是也。责直：谓责汉以直义。⑧河平四年：前25年。
复株累单于立十岁，鸿嘉元年死①。弟且麋胥立，为搜谐若鞮单于。
①鸿嘉元年：前20年。
搜谐单于立，遣子左祝都韩王胸留斯侯人侍，以且莫车为左贤王。搜谐单于立八岁，元延元年①，为朝二年发行②，未入塞，病死。弟且莫车立，为车牙若鞮单于。
①元延元年：前12年。②为朝二年：为了参加汉元延二年岁首之朝礼。发行：出发。
车牙单于立，遣子右于涂仇掸王乌夷当入侍，以囊知牙斯为左贤王。车牙单于立四岁，绥和元年死①。弟囊知牙斯立，为乌珠留若鞮单于。
①绥和元年：前8年。
乌珠留单于立，以第二阏氏于乐为左贤王①，以第五阏氏子舆为右贤王②，遣子右股奴王乌鞮牙斯入侍。汉遣中郎将夏侯藩、副校尉韩容使匈奴。时帝舅大司马票(骠)骑将军王根领尚书事，或说根曰：“匈奴有斗入汉地，直(值)张掖郡，生奇材木，箭竿就(鹫)羽，如得之，于边甚饶，国家有广地之实，将军显功，垂于无穷。”根为上言其利，上直欲从单于求之③，为有不得，伤命损威④。根即但以上指晓藩，令从藩所说而求之⑤。藩至匈奴，以语次说单于曰⑥：“窃见匈奴斗入汉地，直(值)张掖郡。汉三都尉居塞上，士卒数百人寒苦，候望久劳。单于宜上书献此地，直断阏之⑦，省两都尉士卒数百人，以复天子厚恩⑧，其报必大⑨。”单于曰：“此天子诏语邪，将从使者所求也？”藩曰：“诏指也，然藩亦为单于画善计耳。”单于曰：“孝宣、孝元皇帝哀怜父呼韩邪单于，从长城以北匈奴有之。此温偶验王所居地也，未晓其形状所生⑩，请遣使问之。”藩、容归汉。后复使匈奴，至则求地。单于曰：“父兄传五世，汉不求此地，至知独求⑪，何也？已问温偶駼王，匈奴西边诸侯作穹庐及车⑫，皆仰此山材木，且先父地，不敢失也。”藩还，迁为太原太守。单于遣使上书，以藩求地状闻。诏报单于曰：“藩擅称诏从单于求地，法当死，更大赦二⑬，今徙藩为济南太守，不令当匈奴。”明年，侍子死，归葬。复遣子左于駼仇掸王稽留昆入侍。
①第二阏氏子乐：即上文所言大阏氏少子乐。②第五阏氏：亦呼韩邪单于之阏氏。③直：犹“正”。④伤命：谓有伤诏命。⑤从藩所说：谓以夏侯藩本人之意向单于谈。⑥语次：交语之次。⑦直断阏之：意谓从直割地，以斗入之地与汉。《通鉴》“阏”字作“割”，文义较明。⑧复：报答之意。⑨其报必大：谓汉对单于必定厚报。⑩其形状所生：谓地形与物产。⑪知：囊知牙斯之自称。⑫诸侯：指匈奴属下之诸王侯。⑬更：经过。
至哀帝建平二年①，乌孙庶子卑援疐翕侯人众入匈奴西界，寇盗牛畜，颇杀其民。单于闻之，遣左大当户乌夷泠将五千骑击乌孙，杀数百人，略千余人，驱牛畜去。卑援疐恐，遣子趋逯为质匈奴。单于受，以状闻。汉遣中郎将丁野林、副校尉公乘音使匈奴，责让单于，告令还归卑援疐质子②。单于受诏，遣归。
①建平二年：前5年。②告令还归卑援疐质子：以匈奴与乌孙同为汉朝属国，故不许其擅受质子。
建平四年①，单于上书愿朝五年。时哀帝被疾，或言匈奴从上游来厌人②，自黄龙、竟宁时，单于朝中国辄有大故③。上由是难之，以问公卿，亦以为虚费府帑④，可且勿许。单于使辞去，未发，黄门郎扬雄上书谏曰⑤：
①建平四年：前3年。②厌(yā)人：巫术之人。③单于朝中国辄有大故：谓单于来朝不吉利。所言“大故”，是指黄龙元年十二月宣帝崩，竟宁元年五月元帝崩。④府帑(tǎng)：指国库或库藏的金帛。⑤扬雄：本书有其传。
臣闻《六经》之治①，贵于未乱；兵家之胜，贵于未战②。二者皆微，然而大事之本，不可不察也。今单于上书求朝，国家不许而辞之，臣愚以为汉与匈奴从此隙矣③。本北地之狄，五帝所不能臣，三王所不能制，其不可使隙甚明。臣不敢远称，请引秦以来明之：
①六经：指人体中六种经脉(陈直采裘伯弓说)。②微：谓精妙。③从此隙：谓从此产生矛盾。
以秦始皇之强，蒙恬之威，带甲四十余万，然不敢窥西河，乃筑长城以界之。会汉初兴，以高祖之威灵，三十万众困于平城，士或七日不食。时奇谲之士石(硕)画之臣甚众①，卒其所以脱者②，世莫得而言也。又高皇后尝忿匈奴，群臣庭议，樊哙请以十万众横行匈奴中，季布曰：“哙可斩也，妄阿顺指！”于是大臣权书遗之③，然后匈奴之结解，中国之忧平。及孝文时，匈奴侵暴北边，侯骑至雍甘泉，京师大骇，发三将军屯细柳、棘门、霸上以备之，数月乃罢。孝武即位，设马邑之权，欲诱匈奴，使韩安国将三十万众徼于便地，匈奴觉之而去，徒费财劳师，一虏不可得见，况单于之面乎！其后深惟社稷之计，规恢万载之策④，乃大兴师数十万，使卫青、霍去病操兵，前后十余年。于是浮西河，绝大幕(漠)，破寘颜，袭王庭，穷极其地，追奔逐北，封狼居胥山、禅于姑衍，以临翰海，虏名王贵人以百数。自是之后，匈奴震怖，益求和亲，然而未肯称臣也。
①硕画：谋大计策。②卒：终也。所以脱：指脱身之策。③权：权术。④恢：大也。
且夫前世岂乐倾无量之费，役无罪之人，快心于狼望之北哉①？以为不壹劳者不久佚(逸)，不暂费者不永宁，是以忍百万之师以摧饿虎之喙，运府库之财填卢山之壑而不悔也。至本始之初，匈奴有桀心②，欲掠乌孙，侵公主，乃发五将之师十五万骑猎其南，而长罗侯以乌孙五万骑震其西，皆至质而还③。时鲜有所获，徒奋扬威武，明汉兵若雷风耳。虽空行空反(返)，尚诛两将军。故北狄不服，中国未得高枕安寝也。逮至元康、神爵之间，大化神明，鸿恩溥洽，而匈奴内乱，五单于争立，日逐、呼韩邪携国归化④，扶伏称臣⑤，然尚羁縻之，计不专制⑥。
自此之后，欲朝者不拒，不欲者不强。何者？外国天性忿鸷⑦，形容魁健⑧，负力怙气⑨，难化以善，易肄以恶⑩，其强难诎，其和难得。故未服之时，劳师远攻，倾国殚货，伏尸流血，破坚拔敌，如彼之难也；既服之后，慰荐抚循⑪，交接赂遗，威仪俯仰，如此之备也。往时尝屠大宛之城，蹈乌桓之垒，探姑缯之壁⑫，籍荡姐之场⑬，艾(刈)朝鲜之旃，拔两越之旗，近不过旬月之役，远不离二时之劳⑭，固已犁其庭⑮，扫其闾⑯，郡县而置之，云彻席卷，后无余灾。唯北狄为不然，真中国之坚敌也，三垂(陲)比之悬矣⑰，前世重之兹(滋)甚，未易可轻也。
①狼望：候望。狼望之北：犹言徼塞之北。(吴恂说)②桀心：凶暴之心。③质：信也，谓所期处。④归化：当作“归死”。杨树达说：“归死乃汉人常语，犹言归命耳。”⑤扶伏：即匍匐。⑥不专制：谓不以为臣妾。⑦忿鸷：残忍凶狠。⑧魁健：魁梧健壮。⑨负：恃也。⑩肄：习也。⑪慰荐：亲切安抚，义同“慰藉”。抚循：同“拊循”。⑫姑缯：西南夷之一种，在益州(颜师古说)。⑬籍：犹“蹈”。荡姐(zǐ)：西羌之一支。(颜师古引刘德说)。⑭离：历也。二时：谓半年。三个月为一时，二时六个月。⑮犁：犹“划”(吴恂说)。⑯闾：《汉纪》作“庐”。⑰悬：绝也。
今单于归义，怀款诚之心，欲离其庭，陈见于前，此乃上世之遗策，神灵之所想望，国家虽费，不得已者也①。奈何距(拒)以来厌之辞②，疏以无日之期③，消往昔之恩，开将来之隙！夫款而隙之，使有恨心，负前言④，缘往辞，归怨于汉，因以自绝，终无北面之心，威之不可，谕之不能，焉得不为大忧乎！夫明者视于无形，聪者听于无声，诚先于未然⑤，即蒙恬、樊哙不复施，棘门、细柳不复备，马邑之策安所设，卫、霍之功何得用，五将之威安所震？不然，壹有隙之后，虽智者劳心于内，辩者毂击于外⑥。犹不若未然之时也。且往者图西域，制车师，置城郭都护三十六国，费岁以大万计者⑦，岂为康居、乌孙能逾白龙堆而寇西边哉⑧？乃以制匈奴也。夫百年劳之，一日失之，费十而爱一⑨，臣窃为国不安也。唯陛下少留意于未乱未战，以遏边萌(氓)之祸。
①巳：止也。②来厌之辞：或言从上游来厌人，止其来朝。③疏：疏远。无日之期：辞以他日无一定之期。④负：恃也。负前言：恃以往有和好之言。⑤先于未然：谓事先防备。⑥辩者毂击：谓使者之车来往相交于道。⑦大万：古称亿为“大万”，即巨万。⑧白龙堆：指罗布泊以东的沙丘。⑨费十而爱一：谓以往不惜十分之费以制匈奴，今来朝之费仅十分之一竟然吝惜。
书奏，天子寤(悟)焉，召还匈奴使者，更报单于书而许之①。赐雄帛五十匹，黄金十斤。单于未发，会病，复遣使愿朝明年。故事，单于朝，从名王以下及从者二百余人。单于又上书言：“蒙天子神灵，人民盛壮，愿队五百人入朝，以明天子盛德。”上皆许之。
①更：改也。
元寿二年①，单于来朝，上以太岁厌胜所在②，舍之上林苑蒲陶宫③。告之以加敬于单于④，单于知之。加赐衣三百七十袭，锦绣缯帛三万匹，絮三万斤，它如河平时⑤。既罢，遣中郎将韩况送单于。单于出塞，到休屯井，北度(渡)车田卢水，道里回远。况等乏食，单于乃给其粮，失期不还五十余日。
①元寿二年：前一年。②太岁厌(yā)胜：太岁是古代天文学中假设的星名，与岁星(木星)相应，又称岁阴或太阴。古代方土术数以太岁所在为凶方，有种种忌讳的迷信说法。③舍：住宿。④加敬：谓格外的款侍。⑤河平：汉成帝的年号，共四年(前28-前25)。
初，上遣稽留昆随单于去，到国，复遣稽留昆同母兄右大且方与妇入侍。还归，复遣且方同母兄左日逐王都与妇入侍。是时，汉平帝幼，太皇太后称制①，新都侯王莽秉政，欲说(悦)太后以威德至盛异于前②，乃风(讽)单于令遣王昭君女须卜居次云入侍太后，所以赏赐之甚厚。
①太皇太后：指元后。②悦：取悦。
会西域车师后王勾姑、去胡来王唐兜皆怨恨都护校尉①，将妻子人民亡降匈奴，语在《西域传》。单于受置左谷蠡地②，遣使上书言状曰：“臣谨已受。”诏遣中郎将韩隆、王昌、副校尉甄阜、侍中谒者帛敞、长水校尉王歙使匈奴，告单于曰：“西域内属，不当得受，今遣之③。”单于曰：“孝宣、孝元皇帝哀怜，为作约束，自长城以南天子有之，长城以北单于有之。有犯塞，辄以状闻；有降者，不得受。臣知父呼韩邪单于蒙无量之恩④，死遗言曰：‘有从中国来降者，勿受，辄送至塞，以报天子厚恩。’此外国也，得受之。”使者曰：“匈奴骨肉相攻，国几绝，蒙中国大恩，危亡复续，妻子完安，累世相继，宜有以报厚恩。”单于叩头谢罪，执二虏还付使者。诏使中郎将王萌待西域恶都奴界上逆受⑤。单于遣使送到国，因请其罪⑥。使者以闻，有诏不听⑦，会西域诸国王斩以示之⑧。乃造设四条⑨：中国人亡人匈奴者，乌孙亡降匈奴者，西域诸国佩中国印绶降匈奴者，乌桓降匈奴者，皆不得受。遣中郎将王骏、王昌、副校尉甄阜、王寻使匈奴，班四条与单于，杂函封⑩，付单于，令奉行，因收故宣帝所为约束封函还。时，莽奏令中国不得有二名⑪，因使使者以风(讽)单于，宜上书慕化，为一名，汉必加厚赏。单于从之，上书言：“幸得备藩臣，窃乐太平圣制，臣故名囊知牙斯，今谨更名曰知。”莽大说(悦)，白太后，遣使者答谕，厚赏赐焉。
①车师后(国)：在今新疆乌鲁木齐市以东、吐鲁番以北。勾姑：疑作“姑勾”。去胡来王：《西域传》云，婼羌国号去胡来王。②左谷蠡地：指左谷蠡王所居之地。③今：随即。④知：即囊知牙斯。⑤恶都奴：西域之谷名。逆受：迎而受之。⑥因请其罪：为“二虏”请求汉朝释其背叛之罪。⑦不听：不接受单于的请求，既不免“二虏”之罪。⑧斩以示之：意在惩前毖后。⑨造设四条：新规定四条。⑩杂函封：谓与玺书同一函而封之。⑪二名：二字及二字以上之名。
汉既班(颁)四条，后护乌桓使者告乌桓民，毋得复与匈奴皮布税。匈奴以故事遣使者责乌桓税①，匈奴人民妇女欲贾贩者皆随往焉。乌桓距(拒)曰：“奉天子诏条，不当予匈奴税。”匈奴使怒，收乌桓酋豪，缚到(倒)悬之。酋豪昆弟怒，共杀匈奴使及其官属，收略妇女马中。单于闻之，遣使发左贤王兵入乌桓责杀使者，因攻击之。乌桓分散，或走上山，或东保塞。匈奴颇杀人民，驱妇女弱小且千人去，置左地，告乌桓曰：“持马畜皮布来赎之。”乌桓见略者亲属二千余人持财畜往赎，匈奴受②，留不遣③。
①故事：指故时常税。②受：谓受财畜。③留：拘留来人。
王莽之篡位也，建国元年①，遣五威将王骏率甄阜、王飒、陈饶、帛敞、丁业六人，多赍金帛，重遗单于，谕晓以受命代汉状，因易单于故印。故印文曰“匈奴单于玺”，莽更曰“新匈奴单于章②”。将率(帅)既至，授单于印绂③，诏令上故印绂。单于再拜受诏。译前④，欲解取故印绂，单于举掖(腋)授之。左姑夕侯苏从旁谓单于曰：“未见新印文，宜且勿与。”单于止，不肯与。请使者坐穹庐，单于欲前为寿⑤。五威将曰：“故印绂当以时上。”单于曰：“诺”。复举掖(腋)授译。苏复曰：“未见印文，且勿与。”单于曰：“印文何由变更！”遂解故印绂奉上，将率(帅)受。著新绂，不解视印，饮食至夜乃罢。右率(帅)陈饶谓诸将率(帅)曰：“乡(向)者姑夕侯疑印文，几令单于不与人。如令视印，见其变改，必求故印，此非辞说所能距(拒)也。既得而复失之，辱命莫大焉。不如椎破故印，以绝祸根。”将率(帅)犹与(豫)，莫有应者。饶，燕士，果悍⑥，即引斧椎坏之。明日，单于果遣右骨都侯当白将率(帅)曰：汉赐单于印，言‘玺’不言‘章’，又无‘汉’字，诸王已(以)下乃有‘汉’言‘章’。今即去‘玺’加‘新’⑦，与臣下无别。愿得故印。’将率(帅)示以故印，谓曰：“新室顺天制作，故印随将率(帅)所自为破坏⑧。单于宜承天命，奉新室之制。”当还白，单于知巳无可奈何，又多得赂遗，即遣弟右贤王舆奉马牛随将率(帅)入谢，因上书求故印。
①建国元年：公元9年。 ②新：王莽之国号。③印绂：印之组。④译：译员。⑤为寿：敬酒。⑥果：决也。悍：勇也。⑦今即：“今即”，误；当作“今印”。杨树达说：“印字是，景祐本作印者，误字也。今印与下文‘故印‘为对文。”
将率(帅)还到左犁汗王咸所居地，见乌桓民多，以问咸，咸具言状①，将率(帅)曰：“前封四条，不得受乌桓降者，亟还之。”咸曰：“请密与单于相闻，得语，归之。”单于使咸报曰：“当从塞内还之邪，从塞外还之邪？”将率(帅)不敢颛(专)决，以闻，诏报，从塞外还之。
①具言状：告诉原来的情况(即驱略乌桓妇幼而不归还者)。
单于始用夏侯藩求地有距(拒)汉语，后以求税乌桓不得，因寇略其人民，衅由是生；重以印文改易，故怨恨。乃遣右大且渠蒲呼卢訾等十余人将兵众万骑，以护送乌桓为名，勒兵朔方塞下。朔方太守以闻。
明年，西域车师后王须置离谋降匈奴，都护但钦诛斩之。置离兄狐兰支将人众二千余人，驱畜产，举国亡降匈奴，单于受之。狐兰支与匈奴共入寇，击车师，杀后成(城)长①，伤都护司马，复还入匈奴。
①后城：车师之小城邦。后城长：后城的首领。
时戊己校尉史陈良、终带、司马丞韩玄、右曲候任商等见西域颇背叛①，闻匈奴欲大侵，恐并死，即谋劫略吏卒数百人，共杀戊已校尉刀(刁)护，遣人与匈奴南犁汗王南将军相闻②。匈奴南将军二千骑入西域迎良等，良等尽胁略戊己校尉吏士男女二千余人入匈奴。玄、商留南将军所，良、带径至单于庭，人众别置零吾水上田居。单于号良、带曰乌桓都将军，留居单于所，数呼与饮食。西域都护但钦上书言匈奴南将军右伊秩訾将人众寇击诸国。莽于是大分匈奴为十五单于，遣中郎将蔺苞副校尉戴级将兵万骑，多赍珍宝至云中塞下，招诱呼韩邪单于诸子，欲以次拜之。使译出塞诱呼右犁汗王咸、咸子登、助三人③，至则胁拜咸为孝单于，赐安车鼓车各一，黄金千斤，杂缯千匹，戏戟十④；拜助为顺单于，赐黄金五百斤；传送助、登长安。莽封苞为宣威公，拜为虎牙将军；封级为扬威公，拜为虎贲将军。单于闻之，怒曰：“先单于受汉宣帝恩，不可负也。今天子非宣帝子孙，何以得立？”遣左骨都侯，右伊秩訾王呼卢訾及左贤王乐将兵入云中益寿塞⑤，大杀吏民。是岁，建国三年也⑥。
①戊己校尉史、司马丞、右曲候：皆官名。②闻匈奴欲大侵等句：其事互见《西域传》。将军：此是仿汉官制。匈奴本无将军之官。③右犁汗王：当作“左犁汗王”。上文已见之。④戏戟：有旗之戟。⑤益寿塞：王莽所易之塞名。杨树达曰：“此云‘益寿塞’，下云‘葛邪塞‘、‘制虏塞’，皆前所未见，盖莽所易亭障之名也。”⑥建国三年：公元11年。
是后，单于历告左右部都尉、诸边王，入塞寇盗，大辈万余，中辈数千，少者数百，杀雁门、朔方太守、都尉，略吏民畜产不可胜数，缘边虚耗。莽新即位，怙府库之富欲立威，乃拜十二部将率(帅)，发郡国勇士，武库精兵，各有所屯守，转委输于边。议满三十万众，赍三百日粮，同时十道并出，穷追匈奴，内(纳)之于丁令①，因分其地②，立呼韩邪十五子。
①纳之于丁令：谓驱逐其至于丁令境内。②其地：指匈奴之地。
莽将严尤谏曰：“臣闻匈奴为害，所从来久矣，未闻上世有必征之者也。后世三家周、秦、汉征之，然皆未有得上策者也。周得中策，汉得下策，秦无策焉。当周宣王时，猃允内侵，至于泾阳，命将征之，尽境而还。其视戎狄之侵，譬犹蚊虻之螫，驱之而巳。故天下称明，是为中策。汉武帝选将练兵，约赍轻粮①，深入远戍，虽有克获之功，胡辄报之，兵连祸结三十余年，中国罢(疲)耗，匈奴亦创艾，而天下称武，是为下策。秦始皇不忍小耻而轻民力，筑长城之固，延袤万里，转输之行，起于负海，疆境既完，中国内竭，以丧社稷，是为无策。今天下遭阳九之厄②，比年饥馑，西北边尤甚。发三十万众，具三百日粮，东援海代③，南取江淮，然后乃备。计其道里，一年尚未集合，兵先至者聚居暴露，师老械弊，势不可用，此一难也。边既空虚，不能奉军粮，内调郡国④，不相及属，此二难也。计一人三百日食，用十八斛⑤，非牛力不能胜；牛又当自赍食，加二十斛，重矣。胡地沙卤，多乏水草，以往事揆之，军出未满百日，牛必物故且尽⑥，余粮尚多，人不能负，此三难也。胡地秋冬甚寒，春夏甚风，多赍釜鍑薪炭⑦，重不可胜，食饮水，以历四时，师有疾疫之忧，是故前世伐胡，不过百日，非不欲久，势力不能，此四难也。辎重自随，则轻锐者少，不得疾行，虏徐遁逃，势不能及，幸而逢虏，又累辎重⑧，如遇险阻，衔尾相随⑨，虏要(邀)遮前后，危殆不测，此五难也。大用民力，功不可必立，臣伏忧之。今既发兵，宜纵先至者，令臣尤等深入霆击，且以创艾胡虏。”莽不听尤言，转兵谷如故，天下骚动。
①约：少也。约赍：谓少赍衣装。②阳九之厄：指灾难之年或厄运。古代术数家以为四千六百一十七岁为一元，初入元一百零六岁，内有旱灾九年，谓之“阳九”。见《汉书·律历志上》。③援：引也。代：当作“岱”。④调：发也。⑤十八斛：十斗为斛。十八斛，即一百八十斗，用作十个月(三百日)粮，计每月为一石八斗。此指汉代大斗而言(陈直说)。⑥物故：谓死。⑦鍑(fù)：大口之釜。⑧累辎重：为辎重所牵累。⑨衔尾相随：谓队伍单行，不得并驱。
咸既受莽孝单于之号，驰出塞归庭，具以见胁状白单于。单于更以为于粟置支侯①，匈奴贱官也。后助病死，莽以登代助为顺单于。
①更：改也。于粟置支侯：匈奴官号。
厌难将军陈钦、震狄将军王巡屯云中葛邪塞。是时，匈奴数为边寇，杀将率(帅)吏士，略人民，驱畜产去甚众。捕得虏生口验问，皆曰孝单于咸子角数为寇。两将以闻。四年，莽会诸蛮夷，斩咸子登于长安市。
初，北边自宣帝以来，数世不见烟火之警，人民炽盛，牛马布野。及莽挠乱匈奴①，与之构难，边民死亡系获，又十二部兵久屯而不出，吏士罢(疲)弊，数年之间，北边虚空，野有暴骨矣。
①挠：搅也。
乌珠留单于立二十一岁，建国五年死①。匈奴用事大臣右骨都侯须卜当，即王昭君女伊墨居次云之婿也②。云常欲与中国和亲，又素与咸厚善，见咸前后为莽所拜，故遂越舆而立咸为乌累若鞮单于③。
①建国五年：公元13年。②伊墨居次云：“伊墨”，可能是其本号，“居次”，匈奴王女之号，犹汉公主；“云”，其名。又称“须卜居次”，“须卜”乃其夫氏，其夫为须卜当。③越舆：舆为右贤王，咸为于粟置支侯，舆官位高于咸，兹不计原位而立咸为单于，故曰“越舆”。
乌累单于咸立，以弟舆为左谷蠡王。乌珠留单于子苏屠胡本为左贤王，以弟屠耆阏氏子卢浑为右贤王。乌珠留单于在时，左贤王数死，以为其号不祥，更易命左贤王曰“护于”。护于之尊最贵。次当为单于，故乌珠留单于授其长子以为护于，欲传以国。咸怨乌珠留单于贬贱已号，不欲传国，及立，贬护于为左屠耆王。云、当遂劝咸和亲。
天凤元年①，云、当遣人之西河虎猛制虏塞下②，告塞吏曰欲见和亲侯。和亲侯王歙者，王昭君兄子也。中部都尉以闻。莽遣歙、歙弟骑都尉展德侯飒使匈奴，贺单于初立，赐黄金衣被缯帛，绐言侍子登在，因购求陈良、终带等。单于尽收四人及手杀校尉刁护贼芝音妻子以下二十七人，皆械槛付使者，遣厨唯姑夕王富等四十人送歙、飒③。莽作焚如之刑④，烧杀陈良等，罢诸将率(帅)屯兵，但置游击都尉。单于贪莽赂遗，故外不失汉故事，然内利寇掠。又使还，知子登前死，怨恨，寇虏(掳)从左地入，不绝。使者问单于，辄曰：“乌桓与匈奴无状黠民共为寇入塞，譬如中国有盗贼耳！咸初立持国，威信尚浅，尽力禁止，不敢有二心。”
①天凤元年：公元14年。②虎猛：县名。在今内蒙古伊金霍洛旗西南。③厨唯姑夕王富：宋祁曰：“厨”字上当有“右”字。④焚如之刑：烧死之刑。《易·离卦》九四爻辞有“焚如，死如，弃如”之言，王莽依此作刑名。
天凤二年五月①，莽复遣歙与五威将王咸率伏黯、丁业等六人②，使送右厨唯姑夕王，因奉归前所斩侍子登及诸贵人从者丧，皆载以常车③。至塞下，单于遣云、当子男大且渠奢等至塞迎。咸等至，多遗单于金珍，因谕说改其号，号匈奴曰“恭奴”，单于曰“善于”，赐印绶。封骨都侯当为后安公，当子男奢为后安侯。单于贪莽金币，故曲听之，然寇盗如故。咸、歙又以陈良等购金付云、当，令自差与之④。十二月，还入塞，莽大喜，赐歙钱二百万，悉封黯等。
①天凤二年：公元15年。②伏黯：字雉文，明《齐诗》，官至光禄勋，见《后汉书·儒林传》伏恭传。③常车：帷裳之车(吴恂说)。④差：谓差其次第多少。
单于咸立五岁，天凤五年死①，弟左贤王舆立，为呼都而尸道皋若鞮单于。匈奴谓孝曰“若鞮”。自呼韩邪后，与汉亲密，见汉谥帝为孝”，慕之，故皆为“若鞮”。
①天凤五年：公元18年。
呼都而尸单于舆既立，贪利赏赐，遣大且渠奢与云女弟当于居次子醯椟王俱奉献至长安。莽遣和亲侯歙与奢等俱至制虏塞下，与云、当会，因以兵迫胁，将至长安。云、当小男从塞下得脱①，归匈奴。当至长安，莽拜为卜单于，欲出大兵以辅立之。兵调度亦不合，而匈奴愈怒，并入北边，北边由是坏败。会当病死，莽以其庶女陆逯任妻后安公奢②，所以尊宠之甚厚，终为欲出兵立之者③。会汉兵诛莽，云、奢亦死。
①云、当小男：大且渠奢之弟。②陆逯任：“陆”为王莽对王氏女之封号，“逯”为莽庶女之食邑，“任”为莽庶女之称谓。(陈直说)奢：其本为侯，王莽以女妻之，故进爵为公。③终为欲出兵立之者：此讽王莽别有用心。
更始二年冬①，汉遣中郎将归德侯飒、大司马护军陈遵使匈奴②，授单于汉旧制玺绶，王侯以下印绶，因送云、当余亲属贵人从者。单于舆骄，谓遵、飒曰：“匈奴本与汉为兄弟，匈奴中乱，孝宣皇帝辅立呼韩邪单于，故称臣以尊汉。今汉亦大乱，为王莽所篡，匈奴亦出兵击莽，空其边境，令天下骚动思汉，莽率以败而汉复兴，亦我力也，当复尊我！”遵与相撑距③，单于终持此言。其明年夏，还。会赤眉入长安④，更始败⑤。
①更始二年：公元24年。②归德侯飒：归德侯先贤掸之孙。下文称为刘飒，必是赐姓，史失载其事。陈遵：《游侠传》有其传。③撑距：争执不下。④赤眉：赤眉起义军。⑤更始：指更始帝刘玄。更始败亡于公元25年。
赞曰：《书》戒“蛮夷猾夏”①，《诗》称“戎狄是膺”②，《春秋》“有道守在四夷”③，久矣夷狄之为患也，故自汉兴，忠言嘉谋之臣曷尝不运筹策相与争于庙堂之上乎④？高祖时则刘敬，吕后时樊哙、季布，孝文时贾谊、朝错，孝武时王恢、韩安国、朱买臣、公孙弘、董仲舒⑤，人持所见，各有同异，然总其要，归两科而已。缙绅之儒则守和亲⑥，介胄之士则言征伐⑦，皆偏见一时之利害，而未究匈奴之终始也。自汉兴以至于今，旷世历年，多于春秋，其与匈奴，有修文而和亲之矣，有用武而克伐之矣，有卑下而承事之矣，有威服而臣畜之矣，诎(屈)伸异变，强弱相反，是故其详可得而言也。
①“蛮夷猾夏”：见《尚书·舜典》。猾：乱也。夏：指中原政权。②“戎狄是膺”：见《诗经·鲁颂·閟宫篇》。膺：讨伐。③“有遵守在四夷”：见《春秋左传》昭公二十三年。④庙堂：朝廷。⑤高祖时则刘敬等句：刘敬等十人，除王恢外，本书皆有其传。⑥缙绅之儒：谓宽衣博带的儒者。⑦介胄之士：谓披盔戴甲的武将。
昔和亲之论，发于刘敬。是时天下初定，新遭平城之难，故从其言，约结和亲，赂遗单于，冀以救安边境。孝惠、高后时遵而不违，匈奴寇盗不为衰止，而单于反以加骄倨。逮至孝文，与通关市，妻以汉女，增厚其赂，岁以千金，而匈奴数背约束，边境屡被其害。是以文帝中年，赫然发愤①，遂躬戎服，亲御鞍马，从六郡良家材力之士②，驰射上林，讲习战陈(阵)，聚天下精兵，军于广武③，顾问冯唐④，与论将帅，喟然叹息，思古名臣，此则和亲无益，已然之明效也。
①赫然：怒貌。②六郡：指陇西、天水、安定、北地、上郡、西河等六郡。良家：良家子。汉代对祖、父二代有军籍的称“良家子”。其自备鞍马，身份高于骑士。③广武：地名。在今河南荥阳北。④冯唐：本书卷五十有其传。
仲舒亲见四世之事①，犹复欲守旧文，颇增其约。以为“义动君子，利动贪人，如匈奴者，非可以仁义说也②，独可说(悦)以厚利，结之于天耳。故与之厚利没其意③，与盟于天以坚其约，质其爱子以累其心④，匈奴虽欲展转⑤，奈失重利何，奈欺上天何，奈杀爱子何。夫赋敛行赂不足以当三军之费，城郭之固无以异于贞士之约⑥，而使边城守境之民父兄缓带⑦，稚子咽哺⑧，胡马不窥于长城，而羽檄不行于中国，不亦便于天下乎！”察仲舒之论，考诸行事，乃知其未合于当时，而有阙于后世也。当孝武时，虽征伐克获，而士马物故亦略相当；虽开河南之野，建朔方之郡，亦弃造阳之北九百余里。匈奴人民每来降汉，单于亦辄拘留汉使以相报复，其桀骜尚如斯⑨，安肯以爱子而为质乎？此不合当时之言也。若不置质，空约和亲，是袭孝文既往之悔，而长匈奴无已之诈也。夫边城不选守境武略之臣，修障隧(燧)备塞之具，厉(砺)长戟劲弩之械，恃吾所以待边寇。而务赋敛于民，远行货赂，割剥百姓，以奉寇仇。信甘言，守空约，而几(冀)胡马之不窥，不已过乎！
①四世：指高祖、吕后、文帝、景帝四世。②说：劝说。③没：溺也。此为改变之意。④质：谓人质。累：牵累。⑤展转：转变。⑥城郭之固无以异于贞士之约：意谓坚城固守，还不如派遣贞士为和亲之约。⑦父兄缓带：言父兄得解带而寝。⑧稚子咽哺：言稚子得安然而食。⑨桀骜：凶暴而倔强。
至孝宣之世，承武帝奋击之威，直(值)匈奴百年之运，因其坏乱几亡之厄①，权时施宜，覆以威德，然后单于稽首臣服，遣子入侍，三世称藩②，宾于汉庭。是时边城晏闭，牛马布野，三世无犬吠之警③，黎庶亡(无)干戈之役。
①几：近也。②三世称藩：指呼韩邪、复株累、乌珠留三世来朝。③三世：当作“五世”，指宣、元、成、哀、平五世。
后六十余载之间，遭王莽篡位，始开边隙，单于由是归怨自绝，莽遂斩其侍子，边境之祸构矣。故呼韩邪始朝于汉，汉议其仪，而萧望之曰：“戎狄荒服①，言其来服荒忽无常，时至时去，宜待以客礼，让而不臣。如其后嗣遁逃窜伏，使于中国不为叛臣。”及孝元时，议罢守塞之备，侯应以为不可，可谓盛不忘衰，安必思危，远见识微之明矣。至单于咸弃其爱子，昧利不顾②，侵掠所获，岁巨万计，而和亲赂遗，不过干金，安在其不弃质而夫重利也？仲舒之言，漏(陋)于是矣。
①荒服：古代所谓五服之一。荒服是指距京师最远的地区。②昧：贪也。
夫规事建议，不图万世之固，而媮(偷)恃一时之事者，未可以经远也。若乃征伐之功，秦汉行事，严尤论之当矣。故先王度土，中立封畿，分九州，列五服，物土贡①，制外内②，或修刑政，或昭文德，远近之势异也。是以《春秋》内诸夏而外夷狄③。夷狄之人贪而好利，被(披)发左衽④，人面兽心，其与中国殊章服⑤，异习俗，饮食不同，言语不通，辟(僻)居北垂(陲)寒露之野，逐草随畜，射猎为生，隔以山谷，雍(壅)以沙幕(漠)，天地所以绝外内也。是故圣王禽兽畜之，不与约誓，不就攻伐；约之则费赂而见欺，攻之则劳师而招寇。其地不可耕而食也，其民不可臣而畜也，是以外而不内，疏而不戚⑥，政教不及其人，正朔不加其国⑦；来则惩而御之，去则备而守之。其慕义而贡献，则接之以礼让，羁靡不绝⑧，使曲在彼，盖圣王制御蛮夷之常道也。
①物：类也。物土贡：言类九州五服之上贡，若《禹贡》某州贡某物，《周官》某服贡某物也。(王念孙说)②制外内：谓五服之差，远近异制。③《春秋》内诸侯而外夷狄：《春秋》成公十五年：“诸侯会吴于钟离。”《公羊传》曰：“曷为殊会？吴外也。曷为外？《春秋》“内中国而外诸夏，内诸夏而外夷狄也。”④披发左衽：谓夷狄之俗。古时汉族束发于顶，衣襟向右，披发左衽则认为是夷狄之习俗。⑤章服：以图文为等级标志的礼服。⑥戚：亲近。⑦正(zhēng)朔：古时指一年的第一天。正，一年之始；朔，一月之始。引申为历法。古代王朝对此十分重视，要求所统治的范围内遵行其颁布的历法。⑧羁靡不绝：意谓有限度的加以控制。名义上保持统治与隶属的关系，而不进行直接统治。