阿难，这些众生一一在这十二类中又各各具有十二种颠倒。就像揉捏眼睛，所见的是眼睛里生出的乱花一样，颠倒了的妙圆真净明心，全部充满的是这样的虚妄乱想。你现在修证佛的正道，对于这本初因地所有的虚妄，须有三个渐次的步骤，才可以将其除灭。就像从一个器皿里除去毒蜜，须先装上水，再参上香灰，将其洗涤干净，最后才能贮装甘露。什么叫做三种渐次呢？一是通过修习，除灭助因，二是经过真修，挖掘出正性，三是努力增进，背逆种种现前的造业。什么叫做助因呢？阿难，这世界中十二类众生，不能够自己成全自己，而须依靠四种食而存在的。即所谓的段食、触食、思食、识食。因此佛说一切众生都是依靠食而存在的。阿难，一切众生，摄食甘美的东西，便能生存，摄食有毒的东西，便会死去。所以这些众生，若追求正等正觉三摩提，就应当断绝食用世间的五种辛菜。这五种辛菜，吃熟的便使人生发淫欲，吃生的使人增添忿怨。因此，这世界上摄食五辛的人，即使能宣讲言说十二部经，但十方的天仙，还是嫌弃他的臭秽，都远远地离开他。只有那些饿鬼们，会随著他摄食这些东西，而去舐舔他嘴巴。因此他就经常同饿鬼在一起，这样福德便会一天天的减少，长此以往是没有好处的，这些摄食五辛的人修持正等正觉三摩地，菩萨和天仙以及十方的善神，都不会来为他守法护持。只有那大力魔王，便会乘此机会来占到便宜，在他身边显现佛的样子，为他说法，由此非难毁弃种种戒律，称赞淫欲，助长怒忿、痴迷等等恶业。结果他在命终之时自然就成为魔王的眷属，享尽了魔的福份之后，便堕入无间地狱去受苦。阿难，修菩提道的人，必须永远断食五辛。这叫做第一增进修行渐次。什么叫正性呢？阿难，这些众生要修道进入正等正觉三摩地，须先严格地持守清净戒律，永远断绝淫心，不吃食酒肉，要食用经火煮熟的干净食物，不要吃生食。阿难，如果修行之人不断绝淫欲和杀生，不能够出离欲界、色界、无色界这三界，他是没有希望能修行成功的。应当视淫欲如同毒蛇，如同见到怨贼一样。修行人首先须持守声闻四弃八弃戒律，做到执身不动，然后践行菩萨清净律仪，执著于尘物的心不起。能完成禁戒，这样，世间就永远没有相生相杀的造业，如此业恶之间不起偷劫，就不会有相续不绝的牵累，也就不会有世间偿还不尽的种种宿债，这样清净之人，修行正等正觉三摩地，用父母给予的肉身，而不必用天眼，自然就可以观见到十方世界，亲眼见到佛和亲耳听到佛法、亲自承领佛的圣旨，从而获得大神通，能自在遨游于十方世界，种种宿世恶业一一除灭而为清净，由此而能于一切事物作为有大无畏，能无所阻碍，这叫做第二增进修行渐次。什么叫做现业呢？阿难，像这样清净持戒的人，心里没有了贪淫，对于色、声、香，味、触、法这六尘，便不会有过多流逸在上面。因为心不飘流放逸，自然就归根返本，既然不攀缘六尘，六根就不会生其对境，尘境不起，从流转不息中返逆六根归于圆通，从而六根分别妄用就不生起。十方国土对于他来说，自然是皎然清净，就像琉璃一样内中悬挂明月，从而身心愉快，妙圆平等，获得安忍不动心的大安稳，这时，一切如来深藏圆融纯净的妙心，都显现在其中，这人立即获得无生无灭而能安忍不动心之圣法，从这里渐次修行，随他所发心修行之处，便能安立圣位。这就叫做第三增进修行渐次。
阿难，这样的善男子，欲爱之心已然干枯，六根不生对境，浮现于前的那些残缺不纯的东西，已然不再继续生发。此时，心中虚空明净，生出纯粹精妙的智慧，慧性明朗圆融，透莹照彻了十方世界。这时的智慧仍是枯慧，叫做干慧地。要想修习佛法，初初到达这干慧地境界时，还没有能够与相继不绝如流水的如来法相接应起来，那么，就应当以这修习之心中不断流出如来法水浇灌枯慧之地，从而便能圆妙开启展衍，跟从真正妙圆本心，重新生发真妙，真妙信心便能常住不失，一切妄想灭尽无余，从而能够持道不偏，守持住真正纯净的彿法，这叫做信心住。真妙信心明朗了然，一切便趋圆通，五蕴六入十二处十八界等，便都不能阻碍妙心的流行，这样乃至过去、未来无数的劫世中，不论是舍身、受身，还是一切的积习烦恼都显现在前，这样的善男子，在此真妙心中都能够忆念起一切过去未来之事而没有遗忘，这叫做念心住。心地妙圆纯真，本真精神发化流行，无始久远以来的积习烦恼，都圆通精明，以此精明心而能进趋真妙净明，这叫做精进心。心体精见微觉显现于前，纯然只是智慧，这叫做慧心住。执持智慧的妙明心，盈遍十方，湛然寂静，如此寂静妙明常凝不动，这叫做定心住。寂定之中智光发明，如此明性深入广远，只有精进而无退缩，这叫做不退心。心能精进而安然不乱，保持著固守而不失落，同十方如来气氛交接，这叫做护法心。觉见妙明，保持不失，能够以妙力回向佛的慈光，向著佛而安住不动，就像两面镜子，光明相对相接，其中的妙影，重重叠叠互相涉入，这叫做回向心。心光频繁地回向，擭得佛常凝不动的无上妙明清净心，安住在无为之中，没有遗失，这叫做戒心住。住在戒中，自自在在，能够畅游于十方世界，能够随愿而往，这叫做愿心住。
阿难，这样的善男子，用真正的方便法，发明出这十种心。心体精微发挥，虽然涉入了十种用途，但终究是一个圆通不二的心，这叫做发心住。心中生发出光明，如洁净的琉璃，中间显现出精纯，用前面的种种妙心，铺设成为种种心地境界，叫治地住。这些心域所涉及知觉认识，全部都能够得到明白了然，能够游历十方没有滞留挂碍，这叫修行住。行为与佛同一，接受佛的气氛薰染，处在这种心地之中五蕴聚积能够自己生发，一路长入如来种之中，这叫做生贵住。如来种子已种下，道胎已然结成，也就是承接上了无上觉慧，如此道胎结成，如来之相也就成立，这叫做方便具足住。容貌如同佛一样，心也同佛一般，叫做正心住。身与心都成立为佛圣之相，并且日益增长，叫做不退住。十身灵圣之相，一时具足圆满，叫做童真住。如此形相成立，也就成就了菩萨之身，叫做法王子住。如此菩萨之身生长壮大，就好比国王将各国事委任给太子那样，该是给法王子授记灌顶，令其可以住持佛法了，这叫做灌顶住。
阿难，这样的善男子，成就了佛弟子以后，就具足了无量的如来妙德，从此十方世界都能随顺无碍，这叫做欢喜行。佛弟子的善念能够利益一切众生，就叫做饶益行，自己觉悟也使他人觉悟，没有违抗拒绝的事，这叫做无嗔恨行。能够出入于一切众生之中，穷尽未来的一切，令过去、现在、未来三世无有分别，十方世界通达周遍，这叫做无尽行。八万四千法门，门门圆通，无有区别，就叫做离痴乱行。能够在同一之中显现种种异样，每一个异相一一看起来又是同一物，这叫做善现行。这样乃至于十方虚空之中的所有微尘，每一尘中显现十方世界，这显现的尘和显现的界不相互挂留阻碍，就叫做无著行。种种显现于前的，全部都是无上智慧的照见世界，这叫做尊重行。这种圆融境界能够成为十方诸佛的轨则，这叫做善法行。如此种种境界，一一皆是清净无漏，皆是真纯唯一，不生不灭，真性本然，这叫做真实行。
阿难，这样的善男子，圆满具足了神通，成为佛之后，纯洁精真，远离各种滞留患难，就应当救度众生，灭除各种应当救度之相，回向无为心，回向涅槃路，这叫做救护一切众生离家生相回向。让该损坏的损坏，远离一切应当远离的，这叫做不坏回向。本心妙觉湛然，妙觉同齐佛觉，叫做等一切佛回向。心精本真发明，心地就是佛地，叫做至一切处回向。一切世界本来即是如来，相互涉入，不生任何挂碍，叫做无尽功德藏回向。与佛同住圣地，地中各各生出清净本因，依此因地发扬挥洒，从而趋向涅槃道，这叫做随顺平等善根回向。真妙根性既已成立，十方世界的众生，皆成就我本性，根性圆满成就，从而不遗失众生成沸的机会，这叫做随顺等观一切众生回向。依凭一切法，离弃一切相，但是依凭与离弃，都不足以执著，这叫做真如相回向。获得如此本真心性，十方世界必无阻碍，这叫做无缚解脱回向。如此心性功德圆满成就，一切法界尽皆灭除，这叫做法界无量回向。
阿难，这些善男子，全部成就清净四十一心之后，须再成就四种妙圆加行。这就是用佛的妙觉，发用为自己的心，此心将出而未出之时，就如钻木取火，其火将起未起之时，就叫做暖地。另外以自己的心，完成佛的实践，此时情景似是非是，如同登高山，身体沉入虚空之中，脚下却仍有微细障碍，就叫做顶地。本心即佛心，恰当而又得体，好此安忍著什么事情去洽融待人，既不怀藏不出，又不现示显发，这叫做忍地。没有一切事物的数与量的差别，没有迷惑觉见与道的差别，这叫做世第一地。
阿难，像这样的善男子，处于大菩提之中，完善地获得通达之心，觉悟通达如来，究尽了佛的境界，这叫做欢喜地。一切相异的圆入相同之中，一切相同的也全都除灭尽净，这叫做离垢地。清净之至极而生出澄明，这叫发光地。澄明之至极而令觉见圆满，这叫做焰慧地。一切相同的与相异的都不能生出，这叫做难胜地。无为真如性净明露，这叫做现前地。周遍一切真如境地，这叫做远行地。唯一无上真如心，就叫做不动地。真如之心发用无碍，这叫做善慧地。
阿难，这些众菩萨们，从此已往，修习毕功，功德圆满，亦将此地叫做修习位。如来慈悲如妙云一般，荫护著涅槃海，叫做法云地。如来圣法逆转了无明流转，这些菩萨则法而行，觉慧之中进入圣道，叫做等觉菩萨。
阿难，从干慧心到等觉，这个觉慧就获致金刚心。从最初的干慧地，不断重复种种十地、十心境界，才能真正究尽妙明觉慧，成就无上觉道。这种种的境地，都是以金刚心所观见到的如幻如影的十种境地来作比喻的。在奢摩他中修行，用这种种如来的观见，引导著清净修证，从而能够渐次地深入。
阿难，这些都是因为三种增进，才能完善地成就五十五位真菩提路。作这样的观见，叫做正观，若是作别的观见，就叫做邪观。
这时，文殊师利法王子在大众中从座上起身，对佛行了大礼然后对佛说：用什么样的名来称呼这部经？我和众生们该如何去奉持它？
如来告诉文殊师利菩萨说：这部经名叫大佛顶悉怛多般怛罗无上宝印十方如来清净海眼。也叫做救护亲因度脱阿难及此会中性比丘尼得菩提心入遍知海。亦叫做如来密因修证了义。又可名叫大方广妙莲花王十方佛母陀罗尼咒。又可名叫灌顶章句诸菩萨万行首楞严。你们应当好好奉持。
如来说完这些话，当时阿难以及诸大众得了如来开示密印般怛罗义，并且听闻了这部经的根本义及其名目，顿时悟入禅那，修持进入圣位，以及无上增进的妙理，心中的思虑全然拔出，断除三界修心六品微细烦恼。立即从座上起身，对佛深行大礼，合掌恭敬地对佛说：大威大德的世尊，慈悲的声音没有遮拦，善于解开众生大大小小的困惑，使我们今天身心得大快乐，得大利益。世尊，如果这妙明真净妙心本就是周遍圆融的，这样乃至于大地、草木，一切大大小小的动物，以及一切有灵性事物，原本就具有如来真性，本来即是成佛的真体。佛体是真实的，为何又有地狱、饿鬼、畜生、修罗、人、天这六道呢？世尊，这六道是自己本来就有呢？还是众生妄惑积习而生出来的？世尊，比如说，宝莲香比丘尼，在持菩萨戒时，私下暗自有淫欲行为，还妄说行淫不是杀生，不是偷盗，不会有业报的。她这话才说完，就先从她的阴部生出大猛火，然后那猛火一节一节地将她烧毁，最后她堕入了无间地狱。又有琉璃大王和善星比丘这两个人，琉璃大王是做了诛杀瞿昙族姓的事，善星比丘则是妄说一切法空。结果他们陷入了阿鼻地狱。这些地狱是本来就有的？还是自然而然依自己造的业报而各自具有的？唯愿佛垂大慈悲，发明开启众生的昏昧，让一切持戒的众生们听闻根本要义，欢喜顶戴领受，保持谨慎，纯洁而不犯戒。
佛对阿难说道：痛快！这问题问得真痛快，能使众生不入邪见。你现在仔细听，我来为你解说。阿难，一切众生本来确实是真正清净的，因为他们有了妄见，有由于妄见而带来的积习，因此有内分和外分这种分别心。阿难，所谓内分就是众生自己内部的分别心，由于各种爱欲薰染，而生发出妄乱的情，这些情积集而不能休止，就能够生出爱水。因此当众生心中忆念起美味可口的东西，口中就分泌出口水，心中忆念起以前的亲人、朋友时，或是恨或是爱，眼中便充溢著泪水。心中贪求财宝，心中便生出贪爱的分泌物，这时全身都发出一种光亮，心中执著在男欢女爱上，男人女人的生殖器自然便流出液体。阿难，这种种的爱，虽然是有所差别的，但流转轮回于六道之中的根结是相同的。润湿的东西不能上升自然就往下坠，这叫做内分。阿难，外分就是众生外部的分别心，由于各种渴望，生发出种种虚妄的想，种种乱想积集而不能休止，就会产生好胜之气。因此众生心中持守禁忌戒律的，全身都清爽轻松。心中持诵咒印的，顾盼之间显出雄毅之气。心中想著生活在天上，各种梦想便纷纷飞扬。心中存念佛国，那些神圣的境象就暗中浮现于心。从事善知识的，对自己的肉身性命便看得较轻。阿难，这种种的想虽然有差别，但飘渺轻举的飞升之状是相同的。飞升运动而不沉坠沦落，自然就是超越，这叫做外分。
阿难，世间一切生和死是相续不断的，生跟从积习而来，死跟从变化流去，到生命终结的时候，在还没有完全舍去对暖的触受时，一生积习的善和恶全部顿时显现。死逆生顺，这一种积习相互交涉，纯粹的思想就飞升了，而且必是生往天上，如果飞驰的心中兼有福慧，并伴著清净的愿望，自然的心便会洞开，现出十方世界的佛和一切净土，随其愿望而往生其间。情少想多的，飞升不远，即成为飞仙、大力鬼王、飞行夜叉、地行罗刹等等，遨游于四天，所去之处没有障碍。在这之中如果有善愿善心护持佛法，或护持禁戒跟随持戒人，或跟随持咒人护持神咒的，或是护持禅定，保护法忍的，这些人就能亲自住在如来的座下。情和想一样多的，不飞升也不坠落，就生于人间，其想见明了聪慧，其情怀幽永笃长。情多而想少的，流转坠入横生的畜生类。其重者成为有毛的群类，轻者成为有羽族类。七分情三分想的，向下沉入水轮，或生于火中，承受热气和猛火，或身为饿鬼，常常被焚烧，但却又不能饮水，这样不吃不饮地经历千百劫时。九分情一分想的，下沉到风洞中的火轮里不能逃遁，身陷风与火相交之地。轻的生在有间地狱，重的生在无间地狱。那纯粹的情即沉入阿鼻地狱。如果沉没的心中有毁谤大乘，破坏佛禁戒，狂妄说法，妄贪信士的布施，滥去接受别人的恭敬供奉这五种逆行者，更是随著所造的恶业生往十方阿鼻地狱。虽然这些都是自己招来的业报，但这众多的不同之中，都本有其根源产生的地方。阿难，这种种都是那些众生自己业报所感应，造成下十习因，所受到的六交报应。
什么叫十因呢？阿难，一是淫习交接，因而有了相互磨擦，研磨不停止，因此就有大猛人光从中发动。就像人双手互相摩擦，产生了暖热的现象一样，两相摩擦而起猛火，所以就有铁床铜柱这等事情。因此，十方世界的一切如来，把行淫这一类的事，统称为欲火。菩萨见到淫欲，如见火炕一样赶快回避。二是贪习交计，因而有了相互吸取，吸取不止，这样因此有了积集的寒气坚冰于其中冻冽。如同入用口吸缩风气，就有冷的感触一样，两相抵触而生起寒气，所以就有吒吒、波波、罗罗、青赤白莲寒冰等事情。所以，十方世界的一切如来，把多求这一类的事，统称为贪水。菩萨见到贪欲，如见到瘴毒的海洋一样赶快避开。三是慢习交陵，生发出相互对恃，如此奔驰而流动不停止，这样就有了腾逸奔波，积波为水。如同人的口舌自相咂味，因而生发出口水一样。如此两相鼓动而生出波涌，因此就有血河、灰河、热河、毒河、融铜灌吞诸种恶杀之事。所以，十方的一切如来，把我慢这类事，叫做饮痴水，菩萨见到我慢，如见到大水一样赶快避开。四是嗔习交冲，因而有相互抵触，抵触抗争不停息，心热发生，铸气为金，这样就有刀山铁橛、剑树刃轮、斧銊怆锯。如同人含冤屈，杀气就会飞动一样。如此两相攻击而生出杀截，所以就有了宫割、斩斫、剉剌、槌击种种残忍的事情。因此十方的一切如来，把嗔恚这一类事情，叫做利刀剑。菩萨见到嗔愤，避之如同避诛杀一样。五是诈习交诱，生发于相互间的调和诱引，这调引绵绵不休止，这样就有了绳木绞校，如同水浸润田土，草木就会生长一样，如此两相延荡而生纠缠，所以有枢、枷、锁、鞭、杖、槌、棒种种酷刑之事。因此，十方一切如来，把奸伪这类事通称为谗贼。菩萨见到奸诈，如避豺狼一样。六是诳习交欺，生发于相互欺罔，诬罔不停止，动荡的心便造出奸诈，这样就有了尘土、屎尿等等污秽不净。如同尘土随风，各无所见。如此两相交加而堕落，所以就有沉没淹溺、腾掷、飞坠、漂沦种种的酷刑之事。因此，十方一切如来，把欺诳这类事统称之为劫杀，菩萨遇见诳妄之事，如踏到虫蛇一样赶快避开。七是怨习交嫌，生发于相互的怨恨，这样就有飞石投砺、匣贮车槛、瓮盛囊补。如同阴毒的人心中怀藏野蛮的恶毒，如此两相吞吐而生出抛投，所以就有投掷擒捉击射抛撮等酷刑之事。因此十方的如来，把怨家这类事叫做违害鬼，菩萨遇见怨毒之事，如见毒酒一样赶快弃之。八是见习交明，如萨迦耶，见戒禁取，邪悟种种业报，生发出违背抗拒，产生种种违背相反之事，这样就有了王派来主吏，澄清辨析生死簿籍，如同行路人，往来相见一样。如此两相交见生出审判，所以就有勘问、权诈、考讯、推鞫、察访、披究、照明、司管善恶的童子，手拿生死文簿，辩析澄清推判这些凶险之事。因而十方一切如来，把恶见这类事通称之为见坑。菩萨见到这些虚妄偏执，如同陷入毒坑中般赶快离开。九是枉习交加，生发于诬谤，这样就有山石的碾硙耕磨，好比谗贼之人，威逼枉害良善之人。如此两相碾磨而生出枉害，所以就有押、捺、槌、按、蹙、漉、衡、度等种种惨事。因此十方世界的一切如来，把怨谤这一类事统称之为谗虎。菩萨见到诬枉，如同遭遇到霹雳一样赶快躲避。十是讼习交谊，生发出掩藏遮盖，这样就有了鉴察照烛，如同在中午的阳光下，没有影子可藏。如此两相争夺而生出讼诉，所以就有业镜里的火珠，披露出宿世积业的种种恶谊，由此而对验各种事情。因此十方世界中的一切如来，把覆藏这一类事统称之为荫贼。菩萨观见如此藏覆，犹如顶戴著高山行走在大海中一样，避之犹恐不及。
什么叫做六报呢？阿难，一切众生，由六识而造作起恶业，所招来的恶的果报，都是从六根中生出来的。而为什么一切恶报都是从六根里生出来的呢？一是见报招引的恶果，这见业的交报，则是在生命临终的时候，先是看到猛火升起，烧遍十方世界，死者的幽灵，在火中化为烟子飞坠而进入无间地狱。见报有二种相状，一是明见，在这明见中能够清楚地看到种种的恶物，从而生出无量的畏怖。一是暗见，寂然而不能够视见一切，从而生出无量的恐惧。像是见到的大火，猛火燃烧著即成为镬汤洋铜。猛火烧在息上，成为黑烟紫焰。烧在味上，成为烧焦的铁丸、铁水。烧在触上，成为热灰炉炭。烧在心上，能生出星火迸洒，煽烈鼓动空界。二是闻报招引的恶果，这个由听闻所造作的恶业交报，则是在临终时先见到波涛淹没了天地，死者的幽灵，在大水注中升降沉浮而流入无间地狱。如此闻有二种相状：一是开听，听到了种种的吵闹，令精神昏乱。二是闭听，寂静中一无所听，令幽魂沉没。像这样听闻波涛水注，这波涛水注冲击在听闻上，则成为斥责，成为诘问。冲击在见上，则成为雷，成为吼，成为恶毒的气息。水注冲击在息上，则成为雨、雾，以及各种毒虫爬满身体。水注冲击在味上，则成为脓，成为血，和种种的杂秽腥臭。水注冲击在触觉上，则成为畜生，成为鬼怪，成为粪屎。水注冲击在意识上，则成为雷电，成为冰雹，摧破击碎心魄。三是嗅报所招引的恶果，这个由嗅闻所造作的恶业交报，则是在临终之时，先见到毒气弥漫在远近之处。死者的幽灵在这充满毒气的地上踊出而进入无间地狱。嗅报有二种相状：一是通闻，被各种的恶气薰蒸而使心灵烦乱。二是塞闻，嗅不到任何气息，气被憋塞不通，闷绝于地。这种嗅闻积气冲击著气息，则能成为质，成为履。冲击著见，则成为火，成为炬。冲击著听，则成为淹没，成为沉溺，成为大水，成为沸汤。冲击著味，则能成为馁，成为爽。冲击著触，则能成为绽，成为炫，成为大肉山。有百千眼怪物无厌地咬食著这肉山。冲击著思，则成为灰，成为瘴，成为飞沙、砺石，击碎身体。四是味报招引的恶果。这个由尝味所造作的恶业交报，则是临终之人，先看到铁网笼罩的一切世界在猛火烈焰之中，死者的幽灵，其身子挂在铁网上倒悬著头进入无间地狱。味报有二种相状：一是吸气，吸进的气冻结成寒冰，冻裂身上的骨肉。二是吐气，吐出的气飞扬为猛火，烧炫骨髓，这个尝味，尝味时则能成为承，成为忍。尝到见时，则能成为燃烧著的金石，尝到听时，则能成为锋利兵刃。尝到气息时，则能成为大铁笼，弥漫覆盖在国土上面。尝到触时，则能成为弓，戊为箭，成为弩，成为射击。尝到思时，则能成为飞扬的热铁从空中如雨一般落下。五是由触报所招引的恶果。这触所造作的恶业交报，则是临终之时，先看见大山从四方合拢过来，没有逃路。死者的幽灵见到大铁城，那些火蛇、火狗、虎狼、狮子、牛头、马面、妖魔鬼怪手执枪矛，驱赶著幽灵冲进城门。在无间地狱中，触报显现出二种相状：一是合触，合拢过来的山驱逼身体，使骨肉成为溃烂的血水。二是离触，刀剑触击身体，五脏六腑被分割屠裂。这合触，历经触尘，则能成为道，成为观，成为听，成为案。历经见尘，则能成为烧，成为煮。历经听尘，则能戊为听，成为撞，成为击，成为倳，成为射。历经息尘，则能成为括，成为袋，成为考，成为缚。历经尝尘，则能成为耕，成为钳，成为斩，成为截。历经思尘，则能成为坠，成为飞，成为煎，成为炙。六是思报招引的恶果，这个思所造作的恶业交报，则是在临终之时，先见到恶风吹坏了的国土。死者的幽灵被吹上空中，随风乘旋，然后堕入无间地狱。思报显现为二种相状：一是不觉，迷糊之极就穷荒不已，奔突走动不会停止。二是不迷，觉知到的只是苦，无尽的煎烧，深痛难以忍耐。这样的邪思，结上思尘，则能成为方，成为所。结上见尘，则能成为鉴，成为证。结上听尘，则能成为大合石，成为冰，成为霜，成为土，成为雾。结上息尘，则能成为大火车，成为大火船，成为大火槛。结上尝尘，则能成为大叫唤，成为悔，成为泣。结上触尘，则能成为大，成为小，成为一日之中有万生万死，成为仆，成为仰。
阿难，这就叫做地狱的十因六果。这都是众生迷痴妄惑所造作的。如果这些众生种种恶业一同造作，那就会堕入阿鼻地狱，遭受无量的苦，经历无量苦劫。如果六根各自造业，以及他所造作恶业所兼涉的根和境，这人则堕入八无间地狱。如果身、口、意这三种业，造作起杀、盗、淫，这人则堕入十八层地狱。如果不是三业兼备，其中或只是杀、盗，则这人堕入三十六地狱。如果只是六根中的一根，并且只是犯恶在一业之上，那么这人则入一百零八地狱。虽然这些众生是种种分别的造作，但是他们在世界之中，所受恶报全然相同，都是在一样的因地之中，妄惑乱想的发生，并不是本来就具有的，都是以上十因所生的恶果。
还有，阿难，众生如果破坏律仪，违犯菩萨戒，毁坏佛涅槃，那么这些种种杂业经过历劫燃烧不息，迨到其恶业盈满之时，就会聚形成为鬼魅。不同的恶业本因，均会致使聚形为不同的鬼魅。那些因为贪物而造下罪业的众生，在恶业盈满之后，便会遇物而成形为怪鬼。众生中如果是因贪色欲而造下罪业的，那么这种人罪业盈满之后，就会遇到风而成其形，这叫做魃鬼。如果是因贪妄惑而造下罪业的，那么当这人的罪业盈满之后，就会遇到畜生而成其形，就叫做魅鬼。如是众生是因贪怨恨而造作罪业的，那么这种人的恶业盈满之后，就会遇到虫而成其形，这叫做蛊毒鬼。如果是因贪恋忆想而造下罪业的，那么这人罪业盈满之后，就会遇到衰败的东西而成其形，叫做厉鬼。如果众生是因贪傲而造下罪业的，那么这种人罪业盈满之后，会遇到气息而成其形，这叫做饿鬼。如果是因贪罔而造罪的，那么这种人罪业盈满之后，就会遇到幽暗而成其形，这叫做厌鬼。如果因贪明而造作罪业的，那么这种人罪业盈满之后，就会遇见精灵而成其形，这叫做魍魉。如果因贪恋成功而造罪业的，那么这种人罪业盈满之后，就会遇到明而成其形，这叫做役使鬼。如果因贪恋结党朋而造罪业的，那这种人罪业盈满之后，就会遇人而成其形，这叫传送鬼。阿难，这些人都是因为系于情惑而堕入地狱的，被业火烧干后，升出地狱而成为鬼魅。这些都是自己的妄惑乱想的恶业造作所招引的恶果。如果觉悟到菩提，那么则是妙圆明净心体，根本不会有这一切的。
还有，阿难，当鬼魅恶业已经报尽，那么，情惑与想妄都将成为空无，这时就会在世间与最初负下这些恶业的人，以怨对怨，以恶转恶，其身将转为种种畜生，以酬报过去所遗下的恶业宿债。这其中，遇物而成怪鬼的，当其物形消灭，恶报现尽，就会投生于世间，但多半成为枭鸟之类的动物。聚风而成为魃鬼的，当其风灭，恶报现尽，投生于世间，就多半会成为精灵之类的生物。遇畜而成为魅鬼的，当其畜死灭，恶报现尽，投生于世间，多半成为狐狸之类的生物。遇虫而成为鬼的，当其蛊毒消灭，恶报尽现之后，投生于世间，就多半成为毒虫之类的生物。遇衰坏而成为厉鬼的，当其衰坏穷尽，恶报尽现之后，转生在世间，会多半成为蛔虫之类的生物。遇瘴气而成为饿鬼的，当其瘴气消毁，恶报尽现之后，投生世间，就会多半成为虎豹豺狼等之类的生物。遇幽暗而成为厌鬼的，当其幽怪消灭，恶报尽现之后，转生于世间，就会多半成为山颢、祸鸟一类的生物。遇精怪而成魍魉鬼的，当其精灵逝尽，恶报尽现之后，投生于世间，就会多年成为应时节而去留的候鸟一类。遇明而成为役使鬼的，当其明灵灭去，恶报尽现之后，转生于世间，就多丰成为祥麟嘉凤之类禽兽。附人形而成为传送鬼的，当其人形死灭，恶报尽现之后，投生于世间时，就会多半成为猫狗等循良家畜之类。阿难，这些都是由其业报之火焚烧干枯，从而酬还其从前的业债，傍落为畜生的，这些也都是从自己的虚妄造业所招引而得的业果。如果觉悟菩提，那么，这些虚妄恶缘，根本上就不会有的。正如你所说的，宝莲香以及琉璃王、善星比丘等人的例子，这样的恶业确实是从自己生发显明出的，并非是从天而降的，也不是从地上冒出的，更不是人为施予，而是从自己的虚妄恶业所招致而来的，因此还得自己来承受这些业果。这一切在菩提本心之中，都是由于浮虚妄凝结而成的。
另外，阿难，当转生为畜生道中，从而酬还其从前的业债之时，如果这些被酬还的人过分多取所酬还的财物和形命，那么，这等众生就会还复为人身，反征其应酬之外，剩余部分，一一索还。如果返还业债者有业力，并且也有福德，那么，这等众生就会在人道中之中住留为人形，从而以此来酬还业力。如果返还业债者没有福分与德力，就会沦还为畜生之类，以此来偿报他所造作的恶业。阿难，你应当知道，如果用钱和物来替代业债，或者劳役其业力，偿债就到此为止，自然停息下来，偿债就到了头，如果是居于众生之中并且杀害自己的同类，或者食用自己同类的肉，这样就会在微尘那样多的劫时里，轮转在六道之中，并且相食相杀，没有休止的时候。除非在正定离尘寂静止定的奢摩地中，或者有大慈悲的佛出世救度，否则这生死轮转是不可能停息的。你今天应当知道，那些枭鸟之类的东西，其酬报业债足够之后便会恢复其形，投生于人道中，参合在愚顽的那一类人之中。那些精怪之类的生物，业报酬还足够之后恢复其形，投生在人道中，便是参合在怪异的那一类人之中。那些狐狸之类的生物，业债酬还足够而复原其形，生往人道中，参合在庸碌之辈那一类人之中。那些毒虫之类的生物，业债酬还足够而复原其形，投生于人道中，亦是参合在凶狠残暴的那一类人之中。那些蛔虫之类的生物，业债酬报足够而复原其形，生往人道中，则是参合在卑微那一类人之中。那些食伦之类的生物，业债酬报足够而复原其形，生往人道中，则将参合混同在柔弱的那一类人之中。那些山颢之类的生物，业债酬还足够而复原成形，便生往人道中，参合混迹在劳苦的那一类人之中。那些候鸟类的生物，业债酬报足够而复原成形，生往人道中，往往参合混同在文思之辈那一类人之中，那些现瑞象兆吉祥之类的生物，业债酬报足够而复原成形，生往人道中，往往参合在聪明的那一类人之中。那些循良驯顺猫狗家畜之类，业债酬报足够而复原成形，生往人道中，参合在通达的那一类人之中。阿难，这些都是由于从前的业债酬还完毕复原成形而投生在人道中的，他们都是从无始以来，便作业颠倒的，他们相互滋生相互残杀，如果没遇到如来，没听闻正法，那么，他们将在尘世的劳苦之中无尽的流转沉沦。这些众生才真叫可怜悯者。
阿难，又有众生身在人道之中，但不依据正等正觉修持三摩地，而是别修妄念，心中欲想在六道中系牢自己的形体，从而游隐在山林以及人迹不到的地方，这样的众生中有十种仙。阿难，在那些众生之中，有为健身而服食不得休息的，他的饮食之道圆满之后，成为地行仙。有为延命而寻药养生不止，当他的药道圆满之后，成为飞行仙。有为长生而食药服丹不休止的，当他的丹道圆满之时，成为游行仙。有为强生而锻炼筋骨却不休止的，当其气精圆满成功之时，成为空行仙。有为健生而吞津咽液而不休止的，当其丹液之功圆满成功之后，成为天行仙。有为保命而握固禁色而不休止的，当其吐纳功夫圆满成功之后，成为通行仙。有为卫生而持戒诵咒而不休止的，当其法术之道圆满成功时，成为道行仙。有为永生而观想意念不休止的，当其忆想之道功成圆满的时候，成为照行仙。有为超生修房中术而不休止的，当其男女感应之道圆满成功之时，成为精行仙。有为化生而坚定其志，固执在思悟变化之道没有休止的，当其觉悟圆满成就时，成为绝行仙。阿难，这些众生之流，都只是在人道之中修炼他的心志，但都不修持正觉正定智慧，而是别开妄道去获取生命的道理，欲求其命有千岁万岁之寿，于是他们在深山中或海岛上，以及人迹罕见的地方隐遁修道，这也是轮回妄想的流转沉沦。如此并不修持正觉三昧，业债报尽仍要复来，从而只能散入这种种的恶趣之中。
阿难，如此世间的人，他们不追求常生不老，未能舍弃妻妾的恩爱，但是在男女行房这种事中，其心思不放逸流乱，而是保持著澄莹生明的状态，那么，在其命终的时候，其将能够得以与日、月为邻。像这一类的众生，叫做四天王天。那些虽有妻房，但淫爱不多，淡泊恩爱的，在清净居住之时，净心不纯，时有念起，禅思不得全味，其命终之后，便能超过日、月的光明，而居住在人间天顶之上。向这一类的众生，叫做忉利天人。那些逢到淫欲之爱时并不回避，但只是暂交而已，过后不再思忆淫欲的，在人世间生活中，少动多静。其命终之后，便能在虚空之中，朗然安住。虽然日、月的光明向上照不到他们，但这些人自己能生光明，这一类则叫做焰摩天人。那些在任何时候都安安静静，顺应感受行事并不著意乖戾的，其命终之后，上升成为精明微妙之物，从而不必同下界各种人天境地有任何的相接。既使诸有情世间和器物世间都毁坏了，那火灾、水灾、风灾都不会波及到他。这一类叫做率兜陀天人。那些没有任何欲望之心，行事顺应而巳的人，即使种种事物横陈在前，对他来说只是味同嚼蜡，无动于衷，当其命终之后，便能生往越化地。这一类则叫做乐变化天人。那些并没有世间的心念，只是不著心地仍与世间各种事务打著交道，依事而与世间相交涉而已的人，能够了然超越没有任何挂碍，当其命终之后，随时随地便能出入于超化无化境地。像这一类，叫做他化自在天人。阿难，像这六种天，他们的形体虽然已经出脱了妄动，但是心迹仍然与世间有交往。如此前所叙述的种种，就叫做欲界。