子路进曰：“由愿得白羽若月，赤羽若日，钟鼓之音上震于天，旖旗缤纷下蟠于地⑤。由当⑥一队而敌之，必也攘⑦地千里，搴旗执聝⑧。唯由能之，使二子者从我焉。”
夫子曰：“勇哉！”
子贡复进曰：“赐愿使齐、楚合战于漭漾⑨之野，两垒相望，尘埃相接，挺刃交兵。赐着缟衣白冠⑩，陈说其间，推论利害，释国之患。唯赐能之，使夫二子者从我焉。”
夫子曰：“辩哉！”
颜回退而不对。孔子曰：“回，来，汝奚独无愿乎？”颜回对曰：“文武之事，则二子者既言之矣，回何云焉？”
孔子曰：“虽然，各言尔志也，小子言之。”
对曰：“回闻薰莸不同器而藏，尧桀不共国而治，以其类异也。回愿得明王圣主辅相之，敷其五教，导之以礼乐，使民城郭不修，沟池不越，铸剑戟以为农器，放牛马于原薮，室家无离旷之思，千岁无战斗之患。则由无所施其勇，而赐无所用其辩矣。”
夫子凛然曰：“美哉！德也。”
子路抗手而对曰：“夫子何选焉？”
孔子曰：“不伤财，不害民，不繁词，则颜氏之子有矣。”
①农山：山名，在鲁国(今山东)境内。
②侍侧：在旁边陪着。
③喟然：叹息的样子。
④于斯：在这里。致思：集中心思思考。
⑤旖旗：即旌旗。蟠：盘曲地伏着。旧注：“蟠，委。”
⑥当：掌管，率领。
⑦攘：夺取。或作排斥义。旧注：“攘，却。”意为使敌人退却。
⑧搴旗执聝：搴旗，指拔取敌人的军旗。聝，战争中割取敌人的左耳。古代常以获取敌入耳朵的多少来计功。旧注：“搴，取也，取敌之旖旗。聝，截耳也，截敌之耳以效获也。”
⑨漭漾：广大貌。
⑩缟衣白冠：白衣白帽。战争中穿这样的服装表示奋死一战的决心。旧注：“兵，凶事，故白冠服也。”
辩：有辩才。
奚独：为何只有你。奚：疑问词，为何，如何。
薰：一种香草。莸：一种臭草。
敷：布，施。五教：指父义、母慈、兄友、弟恭、子孝这五种德行。
导：教导。
原：平原。薮：水浅草茂的湿地。旧注：“广平日原，泽无水日薮也。”
离旷：丈夫离家，妇人独处。
凛然：态度严肃，令人敬畏的样子。
抗手：举手。
孔子向北游览到农山，子路、子贡、颜渊在身边陪着。孔子向四面望了望，感叹地说：“在这里集中精力思考问题，什么想法都会出现啊！你们每个人各谈谈自己的志向，我将从中做出选择。”
子路走上前说：“我希望有这样一个机会，白色的指挥旗像月亮，红色的战旗像太阳，钟鼓的声音响彻云霄，繁多的旌旗在地面盘旋舞动。我带领一队人马进攻敌人，必会夺取敌人千里之地，拔去敌人的旗帜，割下敌人的耳朵。这样的事只有我能做到，您就让子贡和颜渊跟着我吧！”
孔子说：“真勇敢啊！”
子贡也走上前说道：“我愿出使到齐国和楚国交战的广阔原野上，两军的营垒遥遥相望，扬起的尘埃连成一片，士兵们挥刀交战。在这种情况下，我穿戴着白色衣帽，在两国之间劝说，论述交战的利弊，解除国家的灾难。这样的事只有我能做得到，您就让子路和颜渊跟着我吧！”
孔子说：“真有口才啊！”
颜回后退不说话。孔子说：“颜回，过来，为何只有你没有志向呢？”颜回回答说：“文武两方面的事，子路和子贡都已经说过了，我还说什么呢？”
孔子说：“虽然如此，还是各人说说各人的志向，你就说吧。”
颜回回答说：“我听说薰草和莸草不能藏在同一个容器中，尧和桀不能共同治理一个国家，因为他们不是同一类人。我希望得到明王圣主来辅助他们，向人民宣传五教，用礼乐来教导他们，使百姓不修筑城墙，不逾越护城河，剑戟之类的武器改铸为农具，平原湿地放牧牛马，妇女不因丈夫长期离家而忧虑，千年无战争之患。这样，子路就没有机会施展他的勇敢，子贡就没有机会运用他的口才了。”
孔子表情严肃地说：“这种德行是多么美好啊！”
子路举起手来问道：“老师您选择哪种呢？”
孔子说：“不耗费财物，不危害百姓，不费太多的言辞，这只有颜回才有这个想法啊！”
于是夫子再拜受之，使弟子扫地，将以享祭②。门人曰：“彼将弃之，而夫子以祭之，何也？”孔子曰：“吾闻诸：惜其腐谂③，而欲以务施者，仁人之偶④也。恶有⑤受仁人之馈而无祭者乎？”
①鬻(yù)：卖。
②享祭：祭祀。
③腐谂：腐烂，食物变质。谂：熟食。旧注：“同饪。”
④偶：同类。
⑤恶有：怎有。
孔子到楚国去，有一位打鱼人献给他一些鱼，孔子不接受。打鱼人说：“天热市场又远，已经无法卖了，我想扔到粪堆上，不如献给君子，所以敢于进献给您。”
于是孔子拜了又拜，接受了这些鱼，让弟子把地打扫干净，准备祭祀。弟子说：“打鱼人本来要扔掉这些鱼，而老师却要用来祭祀，这是为什么呢？”孔子说：“我听说，怕食物变质而把它送给别人的人，是仁人一类的人。哪有接受了仁人的馈赠而不祭祀的呢？”
“致思”二字源于篇中“于斯致思”，是集中精神思考的意思。本篇由许多小事、小段落组成。“孔子北游”章是孔子听弟子言志，这里突显“不伤财，不害民，不繁词”的德治。“孔子之楚”章从馈鱼说起，可以看出孔子是尊重节俭而又与人分享的人。